Выбор уровня риска: принципы и этапы разработки инвестиционной стратегии
 
 

head

Таймер событий
  • Оставшееся время:
    02/20/2018 07:00:00
    • Сейчас 2.63 млрд
    • Прогноз 2.78 млрд
    Разница между экспортом и импортом, выраженных в ценах. Индекс постепенно теряет свое влияние на рынок, так как большее значение приобретают...
    Страна:
    Важность:Низкая
    Предыдущее:2.63 млрд
    Прогноз:2.78 млрд

    Разница между экспортом и импортом, выраженных в ценах. Индекс постепенно теряет свое влияние на рынок, так как большее значение приобретают потоки капиталов, а не товаров. В то же время рост импорта говорит о повышении уровня потребления в стране, а рост экспорта – о повышении уровня производства. Выходит ежемесячно.

  • Оставшееся время:
    02/20/2018 07:00:00
    • Сейчас 0.2% м/м; 2.3% г/г
    • Прогноз 0.5% м/м; 1.8% г/г
    Изменение индекса цен производителей к предыдущему месяцу (1-я строка) и к тому же месяцу годом ранее (2-я). Может являться ранним сигналом...
    Страна:
    Важность:Низкая
    Предыдущее:0.2% м/м; 2.3% г/г
    Прогноз:0.5% м/м; 1.8% г/г
    Изменение индекса цен производителей к предыдущему месяцу (1-я строка) и к тому же месяцу годом ранее (2-я). Может являться ранним сигналом изменения инфляционных трендов, либо их подтверждения. В общем случае превышение прогноза содействует укреплению валюты.
  • Оставшееся время:
    02/20/2018 10:00:00
    • Сейчас 31.8
    • Прогноз 28.4
    Индекс экономических настроений от ZEW. Опережающий индикатор экономического здоровья, основанный на результатах опросов инвесторов...
    Страна:
    Важность:Средняя
    Предыдущее:31.8
    Прогноз:28.4

    Индекс экономических настроений от ZEW. Опережающий индикатор экономического здоровья, основанный на результатах опросов инвесторов и аналитиков. Значения выше нуля отражают преобладание оптимизма. Превышение прогноза в целом благоприятны для валюты.

  • Оставшееся время:
    02/20/2018 10:00:00
    • Сейчас 95.2
    • Прогноз 94.0
    Индекс оценки текущих условий от ZEW. Совпадающий индикатор экономических настроений, основанный на результатах опросов инвесторов...
    Страна:
    Важность:Средняя
    Предыдущее:95.2
    Прогноз:94.0
    Индекс оценки текущих условий от ZEW. Совпадающий индикатор экономических настроений, основанный на результатах опросов инвесторов и аналитиков. Значения выше нуля отражают улучшение оценки текущей ситуации в сравнении с предыдущим месяцем.
  • Оставшееся время:
    02/20/2018 10:00:00
    • Сейчас 20.4
    • Прогноз 16.5
    Индекс экономических настроений в Германии среди финансовых экспертов, показывающий разницу между числом оптимистов и пессимистов....
    Страна:
    Важность:Средняя
    Предыдущее:20.4
    Прогноз:16.5
    Индекс экономических настроений в Германии среди финансовых экспертов, показывающий разницу между числом оптимистов и пессимистов. Показатель пристально отслеживается рынками, оказывая заметное влияние на котировки сразу после публикации.
Календарь ИнстаФорекс

Выбор уровня риска: принципы и этапы разработки инвестиционной стратегии

При инвестировании в ценные бумаги риски можно определить как уровень изменчивости цены. Чем выше уровень изменчивости цены, тем выше риски.

В качестве компенсации рисков обычно выступает обещание более высокого вознаграждения либо в виде потенциальных дивидендов, либо в виде роста капитализации. Выбор уровня риска остается за трейдером.

Принципы, этапы и методы разработки инвестиционной стратегии, в целом, можно обозначить следующим образом. В последнее время рынок постоянно проводит проверку инвестиционных портфелей на соответствие вашему уровню допустимых рисков. Если в такие моменты вы не можете спокойно спать и дергаетесь, пытаясь предпринять быстрые решения и совершить моментальные действия (продавая, либо покупая), основанные на весьма краткосрочных (внутридневных) колебаниях рынка, то, скорее всего, вы не соответствуете своим собственным инвестиционным критериям. Одно дело – оценивать свою терпимость к рискам, когда все рынки идут вверх, и совсем другое дело – оседлать рынок в условиях кризиса, когда даже самые консервативные активы стремятся вниз.

принципы разработки инвестиционной стратегии, 

Диверсификация (решение «не класть все яйца в одну корзину») считается хорошим инструментом укрепления инвестиционного портфеля против финансовых рисков. Однако, проблема здесь заключается в том, что она не в состоянии защитить от глобального падения рынков, когда практически все ценные бумаги дешевеют одновременно. Хотя подобная ситуация, как правило, длится не очень долго, бывает крайне неприятно после тщательной работы по диверсификации своего инвестиционного портфеля и подбора активов в соответствии со стратегией управления рисками обнаружить, что ваши схемы не работают.

 методы разработки инвестиционной стратегии,

Возможно, лучшая реакция в такой ситуации – довериться избранной стратегии и не тестировать ее на основе внутридневных данных (если конечно вы не внутридневной трейдер). Пересмотр позиций на основе долгосрочных инвестиций в еженедельных, ежемесячных или ежеквартальных данных может оказаться для вас более приемлемым вариантом, который позволит не падать в обморок, отслеживая непредсказуемые внутридневные изменения рынка.

Когда вы, обдумав все принципы, этапы и методы разработки инвестиционной стратегии, определитесь с приемлемой для вас стратегией терпимости финансовых рисков на резко падающем рынке, у вас появится отличная возможность купить «случайно» высокодоходные высококачественные ценные бумаги и зафиксировать дополнительную прибыль (при снижении цены акций, когда дивиденды не меняются, доходность таких инвестиций повышается).

В настоящее время существует множество крепких и сильных компаний, акции которых упали в результате временного снижения рынков. Вложение денег в такие акции, предлагающие более высокую доходность в глобальной перспективе, будет генерировать прибыль, которой можно будет радоваться в течение многих лет, наблюдая за значительным ростом капитализации. Ведь рынок, в конечном счете, рано или поздно вернется в нормальные рамки поведения и начнет расти.

Попытки найти дно рынка являются весьма трудоемкими. Если у вас есть свободные наличные деньги, то вы можете попробовать стратегию «усреднения стоимости активов» (когда инвестиции наращиваются путем вложения фиксированной суммы на регулярной основе), используя ее в диверсифицированной манере, чтобы распределить финансовые риски.

выбор уровня риска 

Только вы знаете свой уровень терпимости к риску. Только вы знаете, до какого момента вы сможете спокойно спать по ночам. Некоторых текущее состояние рынка спугнет в область государственных долговых расписок, а другие увидят здесь возможность заработать. Главное – чтобы ваши действия сочетались с вашим темпераментом, текущим финансовым состоянием и способностью противостоять колебаниям рынка. Не забывайте обеспечивать себе такой инвестиционный портфель, который будет соответствовать вашим целям. Если же портфель от этого далек, то вам необходимо немедленно реагировать, стремясь приблизить его к заданным параметрам. Бездействие – это тоже стратегия, но вы уверены, что это именно то, к чему вы стремитесь?

Для тех новичков, кто интересуется этой темой подробнее, у нас есть видео курс для начинающих инвесторов «Эффективные инвестиции». Вы можете посмотреть его в разделе Видео обучение, либо скачать его бесплатно.

 Читайте также:
Формирование и принципы инвестиционного портфеля
Технический анализ графиков для анализа и прогнозирования поведения рынков
Вложение денег в ценные бумаги: акции, облигации
Действительно ли Форекс онлайн графики являются мощнейшим инструментом для работы анализа фондового и валютного рынков?
Начало работы Форекс для новичков: 5 советов

Свежие материалы

18 Январь 2018
Традиционно для последних дней декабря и первых дн...
05 Январь 2018
ПАММ-счета, также известные как модули управления ...
05 Январь 2018
В совершении торговых операций на валютном рынке н...
27 Декабрь 2017
ARCA TRADES – это лицензированный и абсолютно регу...
О портале Карта сайта